مجموعة من الإجراءات التي يتخذها طبيب نفساني استشاري فيما يتعلق بضمان الظروف المثلى لإجراء الاستشارة النفسية. يشمل العمل في هذه المرحلة اختيار وتجهيز غرفة للاستشارة، وإعداد الوثائق والمواد اللازمة للاستشارة، والتعرف الأولي إلى المختص النفسي الاستشاري بالمعلومات المتعلقة بالعميل ومشكلته.